Mezzi

Mezzi とは

自ら運用する投資家向け資産分析層。口座を併読し、単一口座では見落とす配分の偏り・税務好機・退職洞察を提示する。

できること

• 口座を跨った保有を統合して見る
• 税損獲得の候補を発見
• 退職用配分の経路を見直す
• 集中リスクを特定
• 配分変更をモデル化

向いている人

• 自ら管理する投資家
• 顧客資料を作るアドバイザー
• 退職を計画する世帯

注意点

• 税務案は全体状況に依存。実行前に税務の専門家が確認すべき。
• 分析は個別の金融助言ではない。
• 口座集約は機微データへのアクセスを意味する。セキュリティ要件を確認すべき。
• 退職予測は成り立たない仮定に基づく恐れがある。